一、政策變化下的陶企進(jìn)出俱難

　　國家政策大力引導(dǎo)和支持建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級：低端瓷磚產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，進(jìn)入門檻較低，市場同質(zhì)化嚴(yán)重。 國家已出臺多項(xiàng)政策，大力引導(dǎo)、鼓勵我國建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。 特別是 2017 年 6 月以來，中國建筑材料聯(lián)合會和中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會相繼制定《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)意見》和《推進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏“三個攻堅(jiān)戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實(shí)施的意見》，提出“十三五”期間淘汰陶瓷磚產(chǎn)能 30 億平方米，占總產(chǎn)能比例 21.4%，陶瓷磚的產(chǎn)能利用率將由“十二五”末的 72.9%提升至 85%。同時提出，到“十三五”末，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)總數(shù)減少三分之一，前 10 家建陶企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到 20%～30%，培育 3～5 家銷售額超百億元國際知名企業(yè)，行業(yè)在國際的競爭力得到顯著提高。這些政策的提出不僅旨在淘汰落后產(chǎn)能，也鼓勵優(yōu)秀陶瓷企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng) 。

　　意見中在2011年版本的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中涉及到建筑衛(wèi)生陶瓷部分目錄的基礎(chǔ)上，根據(jù)建筑衛(wèi)生陶瓷工藝技術(shù)和裝備發(fā)展情況，提出了標(biāo)準(zhǔn)更高的《建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將限制150萬平方米/年及以下的建筑陶瓷生產(chǎn)線（新增），淘汰100萬平方米/年以下的建筑陶瓷磚（2010年為70萬平米以下）、建筑陶瓷無環(huán)保設(shè)施的煤氣發(fā)生爐（新增）、建筑陶瓷磚成型用的摩擦壓磚機(jī)等。 

　　去產(chǎn)能與新建產(chǎn)線并存，瓷磚行業(yè)開始大洗牌。我國建陶行業(yè)經(jīng)歷多輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，全國范圍內(nèi)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、擴(kuò)張、重新布局帶動行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級。優(yōu)質(zhì)建陶企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)遷移加快產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，同時，優(yōu)質(zhì)建陶企業(yè)的遷移也帶動新建陶產(chǎn)區(qū)由低檔建陶生產(chǎn)向中高檔建陶生產(chǎn)提升，部分落后產(chǎn)能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，被間接淘汰（小企業(yè)難以承受搬遷成本，包括土建、設(shè)備改造等）。除了廣東、福建之外，江西、山東、遼寧、四川和廣西等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產(chǎn)地，四省瓷磚產(chǎn)量占全國產(chǎn)量份額由2008年的84%下降到2016年的63%。陶瓷磚產(chǎn)量排名第一的廣東，也從過去建陶產(chǎn)業(yè)單一集中在佛山地區(qū)，轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛姓貞c、佛山、清遠(yuǎn)、江門四大產(chǎn)區(qū)的格局。 

　　二、環(huán)保遍地開花助推產(chǎn)能出清

　　《大氣污染防治十條措施》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》、《廣東省打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃（2018—2020）》等政策貫徹落實(shí)影響，環(huán)保高壓常態(tài)化也在正在推動陶瓷落后產(chǎn)能出清。2017年，中央環(huán)保督察組已實(shí)現(xiàn)對全國除港澳臺地區(qū)的所有省市的全覆蓋，并形成了常態(tài)化的督查機(jī)制，建陶行業(yè)也成為重點(diǎn)整治的行業(yè)之一。據(jù)陶瓷資訊網(wǎng)，中央環(huán)保督察組僅進(jìn)駐河南12天，就造成當(dāng)?shù)?0多家建陶企業(yè)停產(chǎn)。廣東各地共接收中央環(huán)保督察組轉(zhuǎn)辦件246件，共涉及到16家陶瓷廠，其中2家陶瓷廠經(jīng)查證不存在環(huán)境違法問題，13家陶瓷廠因環(huán)境違法被立案查處。第三批中央環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時間為1個月，湖南、福建、貴州等省接連上百家陶瓷廠被查，責(zé)令停產(chǎn)�！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》中明確表示，采暖季，陶瓷行業(yè)除了以天然氣為燃料的企業(yè)外，2+26城市的陶瓷企業(yè)全部停產(chǎn)。

　　2017 年7 月環(huán)保部對《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB25464-2010)進(jìn)行修訂，提高大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。而按照《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)意見》。“未采用清潔生產(chǎn)技術(shù)和固體廢棄物資源化再利用,建筑陶瓷工藝廢水回用率低于95%,只有部分環(huán)保設(shè)施,粉塵、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放達(dá)不到標(biāo)國家標(biāo)準(zhǔn)GB25464及修改單要求”均屬于應(yīng)淘汰的落后產(chǎn)能。目前尚有許多陶瓷企業(yè)難以嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，單純添加環(huán)保設(shè)備開支幾百萬，部分設(shè)備老化還要做相應(yīng)改造，環(huán)保高壓帶來的成本壓力將導(dǎo)致部分落后小陶企加速退出。 

　　三、產(chǎn)能擴(kuò)張對中小陶瓷企業(yè)的絕對壓力

　　建筑陶瓷屬于消費(fèi)建材行業(yè)中相對“重金”的行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張對資金實(shí)力要求高。相比其他裝飾類建材，瓷磚單線投資規(guī)模大，一般一條線投資規(guī)模上億元，設(shè)備需要5000-6000萬投資，固定資產(chǎn)占比高。而且考慮到瓷磚的生產(chǎn)過程中，進(jìn)行燒制的窯爐一般一年冷修改造一次（單線設(shè)備改造成本也需要上百萬），期間燃料成本也相當(dāng)于固定成本。整體來看，瓷磚行業(yè)的重資產(chǎn)屬性，使得產(chǎn)能擴(kuò)張對企業(yè)資金實(shí)力要求越來越高。在行業(yè)需求向大企業(yè)集中的同時，小企業(yè)的擴(kuò)張意愿和能力都在下降，未來大企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張布局方面將進(jìn)一步占優(yōu)。 

　　四、房地產(chǎn)行業(yè)對大陶瓷企業(yè)的絕對優(yōu)勢

　　隨著房地產(chǎn)行業(yè)步入的下半場，最近2年一個顯著的變化，中小房企逐步退出行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)集中度加速提升。 

　　房地產(chǎn)行業(yè)集中度加速提升對上游瓷磚等裝飾建材行業(yè)的影響比較明顯。目前大開發(fā)商中有相當(dāng)一部分企業(yè)采取了以萬科、恒大、碧桂園等為代表的“集中采購”模式，即由集團(tuán)與上游瓷磚企業(yè)集中談判，統(tǒng)一簽約；這種模式對瓷磚企業(yè)的供應(yīng)能力、服務(wù)能力、資金能力提出了更高的要求，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的瓷磚品牌企業(yè)更能在這些重要項(xiàng)目的競爭中脫穎而出，這將推動上游瓷磚行業(yè)集中度的提升。 

　　五、誰是最后的贏家

　　隨著國家及各地區(qū)精裝修的政策推動，精裝房在一手房占比也將持續(xù)提升。2008年8月1日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對外發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅裝飾裝修管理的通知》，要求各地制定出臺相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采用菜單式裝修模式，分步實(shí)施，逐步達(dá)到取消毛坯房、直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房的目標(biāo)。近年來，各地也陸續(xù)出臺了明確新建房屋使用全裝修的政策，要求在特定時間節(jié)點(diǎn)后，實(shí)現(xiàn)新建住宅100%全裝修，截止到2017年11月，已經(jīng)有北京、浙江、上海、山東和海南等地區(qū)要求新建住宅實(shí)現(xiàn)100%全裝修。 

　　瓷磚作為典型的裝飾裝修類建材，原本需求主要分散在業(yè)主手中，隨著精裝修比例提升，瓷磚等后端裝飾類建材的需求將進(jìn)一步集中到房地產(chǎn)企業(yè)手中；瓷磚的工程端市場將擁有更為廣闊的發(fā)展空間，增長進(jìn)一步提速。工程端市場集中加速的邏輯將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。 

　�。▉碓矗悍鹕绞卸U城區(qū)陶瓷行業(yè)協(xié)會項(xiàng)目研究部，轉(zhuǎn)載請注明出處。內(nèi)容如有侵權(quán)， 請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除。）